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2018年减速器行业现状分析:国产减速器迎快速快发展期

2018年11月27日 11:31:28 来源:前瞻产业研究院

【中国传动网 市场分析】 减速机行业在我国发展历史已有近40年,减速机产品在国民经济及国防工业的各个领域都有着广泛的应用。目前,减速机用量比较大的行业主要有:工业机器人、电力机械、冶金机械、环保机械、电子电器等,这些行业使用减速机产品的数量已占全国各行业使用减速机总数的40%~60%。

RV减速器或将取代谐波减速器

工业机器人用减速器主要分为5类,分别是:(1)谐波齿轮减速器;(2)摆线针轮行星减速器;(3)RV减速器;(4)精密行星减速器;(5)滤波齿轮减速器。不同类型的精密减速器在传动效率、减速比方面各不相同。

RV减速器相比谐波传动具有很强的疲劳强度、刚度和寿命,而且回差精度稳定。相比之下,谐波传动的运动精度会随着时间增长而显著降低。因此,RV减速器在先进机器人传动中有逐渐取代谐波减速器的发展趋势。

图表1:各类减速器优缺点比较

外资品牌主导,国产品牌或逆袭

全球减速器市场上日本企业纳斯博斯克和哈默纳科形成垄断局面;而国内市场竞争格局尚未定型,目前减速器行业虽以外资品牌为主,但国产品牌伴随我国工业机器人的崛起,也将快速发展。

我国2017年减速器需求约30万台。其中,国产主要减速器厂商(剔除上海机电,主要是上海机电为纳博特斯克与国内公司的合资子公司,且其中客户群体包含四大家族)出货量占据的国内市场份额约为20%,近80%的市场份额由外资品牌占据。

图表2:2017年国内主要RV减速器厂商出货量情况(单位:万台

由于国产减速器极具价格优势且国产机器人本体企业崛起,2017年,国产减速器在出货量上取得了新的突破。据前瞻产业研究院统计数据显示,在RV减速器方面,出货量排名前十的企业中,共有5家中资企业;其中南通镇康表现最好,位列第三,排在日本企业纳博特斯克和住友之后。在谐波减速器方面,出货量排名前是的企业中,共有8家中资企业,其中苏州绿的表现最好,出货量仅次于日本巨头哈默纳克。前瞻认为,多加中资企业进入减速器销量TOP10,意味着国产减速器开始逐渐赢得市场空间,国产减速器将开始实现市场放量。

图表3:2017年减速器TOP10销量排行榜

预计2018年减速器销量将超过40万台

近几年来,我国工业机器人发展迅速。由于减速器是机械传动的核心,机器人的速度、精度都与减速器有关,工业机器人需求的高速增长,带动了上游核心零部件之一--减速器行业的发展。

自2013年以来,国内减速器市场容量不断扩大,截至2017年,我国减速器市场容量超过25亿元。预计2018年中国机器人减速器需求将超过40万台,市场容量将超过30亿元。

图表4:2013-2018E年减速器销量(单位:万台)

前瞻认为,未来随着工业机器人、高端数控机床等下游行业的快速发展,作为传动系统的关键零部件,精密减速器市场空间广阔。

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