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被动元件设备出货被迫延迟,制造商延迟装机争取喘息空间

2018年12月06日 14:05:59 中国传动网

虽然G20峰会期间川习会有助缓和贸易紧张气氛,但大陆消费市场与组装制造业至今仍饱受贸易战的摧残。过去交期长达1年半到2年的被动元件设备商感受最为明显。

业界透露,市场订单急冻,厂商纷纷要求日本设备商延后交货,因为设备安装后没有订单可做造成营业损失,因此半年前各家厂商抢设备的竞赛,如今不但无人抢买设备,反而要求延后运送装机,让设备厂苦恼不已。

台厂在陆供应链近期陆续传回消息指出,贸易战对大陆影响既深且广,许多厂商为分散风险,不愿意把生产重镇留在大陆,进而把工厂迁往越南、马来西亚、菲律宾等地。由于工厂外移,造成大陆劳动需求逐渐降低。过去是工厂找不到工人,现在则是工人找不到工作。

多数供应链厂商都认为,2018年第4季营运恐难乐观期待。除了产品销往美国会遇到关税障碍之外,大陆因为工厂持续外移、经济走弱、市场购买力明显萎缩,大陆客户向供应链拉货变得非常保守。

甚至有不少被动元件经销商客户因周转不灵已经倒闭,无力偿还货款。这是美中贸易战开打以来,对台系厂最大的风险之一。台系被动元件厂现阶段对于要放帐给大陆经销商、代理商已是心惊肉跳。

除了下游经销商、代理商遇到麻烦外,日本半导体设备厂也因贸易战而对半导体设备的未来景气看法保守。如东京威力科创(TokyoElectron)与Screen等厂就已经开始下修财测。至于被动元件设备商如Tokyoweld则面临客户要求延迟交机的情况。

供应链表示,2016年底一直到2018年6月间,被动元件业者有感于库存水位下降,纷纷拉高资本支出,大量订购设备。也因为所有订单涌入,使设备商赶制不及,造成设备订单大排队的情况。

当时从订设备到交运设备至少需1.5~2年,甚至有业者喊出要到2020年才能拿到设备的紧缺情况。这使已经紧缺的积层陶瓷电容(MLCC)、芯片电阻(RC)的报价闻风大涨。

但2018年第3季景气反转,到第4季情况更为恶化。因此对于已经订购的设备,制造商在订单大幅减少的情况下,纷纷要求设备商暂缓出货。由于设备是寡占市场,被动元件制造商订了设备不敢取消订单,只能要求延后交货。

否则不仅订金没收,以后会被设备商列为拒绝往来户。反之日后景气大好,没有设备什么也做不了。供应链表示,2018年上半MLCC非常紧缺的时候,原料的采购也要靠关系,才能拿到质量优良、价格合理的粉末与金属,所以也压抑了整体的市场供给能力。

再者,不同业者的技术能力不同、良率不同、生产成本不同,因此一旦发生缺货,具有较高技术、较佳良率、较低生产成本的业者就能大赚。而条件较差的,虽然在缺货时也能获利,但市场一旦反转,不具技术与成本优势的业者,很容易遭淘汰。

被动元件产业有长达10年的市况低迷与杀价竞争的生态。随着日系大厂转往利基型市场,包括车用电子、工业计算机等具备高容值、耐高温、耐高压、长寿型、价格弹性低等特性,因快速退出标准型产品造成供给缺口,才让台系MLCC业者如国巨、华新科等业者营收与获利暴涨。

如今美中贸易战搅局让原本产能快速扩充的被动元件厂开始犹豫,就连新买的设备要不要立即搬进工厂都陷入两难。业者表示,G20的谈判只是缓兵之计,供应链不知道贸易战会不会打长期战?如果打长期战,不仅台系厂受害,就连日系厂也遭殃。

不过业者也表示,景气再怎么不好,还是有人可以撑过来。因为除了5G手机、基地台、车用电子、MicroLED、智慧音响、电竞等新兴产品外,4G手机、NB/PC、网通产品、消费性电子、服务器等仍有其基本盘,业者不可能完全没有生意可做。

且未来10年汽车电动化的趋势是不可能改变的。只要贸易战情势和缓,厂商订单一定会爆满,只是需求递延的效果。所以面对目前的低迷情况,厂商可以低调保守、岁修、调动产线、研发新品,但绝对不会对未来悲观。

 

来源:电子元件技术

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